Laporan & Target
Funnel, peringkat sales, sumber lead, SLA respons, dan target bulanan.
Angka penjualan yang dihitung dari data nyata di Pesanvo: deal, tahap, dan tagihan yang benar-benar lunas. Bukan dari rekap manual atau tebakan.
Ringkasan
Menu CRM → Ringkasan adalah halaman pertama tim sales setiap pagi: chat terbuka dan yang menunggu balasan, deal terbuka dan deal diam, deal yang berhasil bulan ini, pembayaran hari ini dan tagihan yang masih menunggu, serta capaian target bulan berjalan. Workspace baru juga melihat daftar langkah awal di sini: buat deal pertama, tinjau tahap pipeline, tambah produk, dan pasang target bulan ini.
Laporan
Menu CRM → Laporan. Setiap laporan bisa disaring berdasarkan rentang tanggal (maksimal 366 hari), pipeline, pemilik deal, dan sumber kontak.
Angka utama
| Angka | Cara menghitungnya |
|---|---|
| Deal baru | Deal yang dibuat dalam periode |
| Deal terbuka | Jumlah dan total nilai deal yang belum ditutup |
| Nilai tertimbang | Nilai deal terbuka dikali peluang tahapnya. Perkiraan, bukan omzet |
| Deal berhasil | Jumlah dan total nilai deal yang ditutup Berhasil |
| Tingkat menang | Deal Berhasil dibagi deal yang ditutup (Berhasil + Gagal) |
| Rata-rata nilai menang | Nilai rata-rata deal Berhasil |
| Rata-rata hari menuju menang | Lama dari deal dibuat sampai Berhasil |
| Pembayaran diterima | Total tagihan Kasir yang lunas. Bisa berbeda dari nilai deal |
Bagian laporan
| Bagian | Menjawab pertanyaan |
|---|---|
| Funnel tahap | Berapa deal yang mencapai setiap tahap, dan berapa persen yang lanjut ke tahap berikutnya |
| Kecepatan per tahap | Di tahap mana deal paling lama tertahan |
| Alasan gagal | Kenapa deal hilang, dan berapa nilainya |
| Peringkat sales | Siapa yang paling banyak menutup deal dan omzet |
| Produk terlaris | Produk apa yang paling laku |
| Sumber lead | Iklan, tautan pelacak, atau kampanye mana yang menghasilkan deal dan omzet |
| Kampanye → penjualan | Terkirim, dibalas, dan deal yang lahir dari setiap kampanye |
| SLA respons | Seberapa cepat tim membalas chat pertama |
| Jam ramai pesan masuk | Kapan chat paling banyak masuk, untuk mengatur jadwal shift |
Laporan bisa diekspor ke CSV.
Siapa melihat apa
Owner dan admin melihat angka seluruh tim. Member hanya melihat angka miliknya sendiri, dan tidak melihat laporan produk.
Target
Target ditetapkan per bulan, untuk seluruh tim atau per anggota, dengan salah satu ukuran ini:
| Ukuran | Dihitung dari |
|---|---|
| Nilai deal berhasil | Total nilai deal yang ditutup Berhasil |
| Jumlah deal berhasil | Banyaknya deal Berhasil |
| Pembayaran | Total tagihan Kasir yang lunas |
Atur di Pengaturan CRM → Target. Capaian tampil di Ringkasan dan Laporan, sehingga setiap sales tahu sisa yang harus dikejar bulan ini.
SLA respons pertama
Di Pengaturan CRM → SLA, tentukan batas waktu membalas chat baru, antara 1 menit sampai 24 jam. Laporan SLA lalu menunjukkan berapa persen chat yang dibalas tepat waktu, per anggota tim.
Pasangkan dengan otomasi Chat belum dibalas selama N menit supaya supervisor diberi tahu sebelum batasnya terlewat. Lihat Kampanye & Otomasi.
Untuk developer
Kejadian penjualan (deal.created, deal.stage_changed, deal.won, deal.lost, task.completed) bisa dikirim ke aplikasi Anda lewat Webhook, misalnya untuk menggabungkan angka Pesanvo dengan dashboard BI internal.
Pertanyaan seputar artikel ini?
Tim dukungan teknis kami siap menjawab pertanyaan implementasi Anda.