Tugas & Follow-up
Daftar kerja harian supaya tidak ada prospek yang terlupa.
Daftar kerja harian setiap sales, supaya tidak ada prospek yang terlupa karena lupa menghubungi balik.
Kenapa perlu
Prospek yang tidak dihubungi balik hampir selalu hilang. Biasanya bukan karena tidak tertarik, tapi karena sales lupa: chat tenggelam di bawah chat baru, janji "besok saya kabari lagi" tidak tercatat di mana pun.
Tugas memindahkan janji itu dari ingatan ke sistem. Setiap tugas punya jatuh tempo dan pemilik, dan muncul di daftar kerja orang yang bertanggung jawab.
Buka dari menu CRM → Tugas.
Membuat tugas
| Dari mana | Caranya |
|---|---|
| Chat | Di Inbox, jadwalkan follow-up untuk chat yang sedang dibuka |
| Deal | Di halaman deal, tambahkan tugas berikutnya. Tugas tampil di kartu deal di papan |
| Halaman Tugas | Tekan + Tugas, lalu hubungkan ke deal bila perlu |
| Otomasi | Misalnya "buat tugas follow-up 1 hari setelah deal masuk tahap Penawaran". Lihat Kampanye & Otomasi |
| API | POST /api/v1/tasks. Lihat API CRM |
Setiap tugas berisi judul, jatuh tempo, pemilik, prioritas, dan jenis:
| Jenis | Contoh |
|---|---|
| Follow-up | Menanyakan kabar setelah sampel dikirim |
| Telepon | Menelepon untuk menjelaskan paket |
| Meeting | Survei lokasi atau demo |
| Kirim penawaran | Mengirim penawaran harga resmi |
| Lainnya | Apa pun di luar itu |
Daftar kerja
Halaman Tugas dibagi berdasarkan waktu:
- Terlambat — lewat jatuh tempo dan belum dikerjakan. Selalu kerjakan ini dulu.
- Hari ini — jatuh tempo hari ini.
- Setelah hari ini — tugas yang akan datang.
- Selesai — riwayat tugas yang sudah dikerjakan.
Saring berdasarkan pemilik dan jenis. Owner dan admin bisa melihat daftar kerja seluruh tim untuk memantau siapa yang tertinggal.
Saat jatuh tempo tiba, pemilik tugas menerima notifikasi di aplikasi.
Menyelesaikan tugas
| Aksi | Hasilnya |
|---|---|
| Selesaikan | Tugas ditandai selesai. Tulis hasilnya, misalnya "Minta dikirimi katalog", supaya rekan setim tahu kelanjutannya |
| Ubah jadwal | Mundurkan jatuh tempo tanpa membuat tugas baru |
| Batalkan | Tugas tidak relevan lagi |
Saat menyelesaikan tugas, Anda bisa langsung membuat tugas berikutnya. Rantai follow-up tetap tersambung tanpa perlu membuka form baru.
Deal tanpa tugas
Deal terbuka yang tidak punya tugas berikutnya adalah deal yang paling mudah terlupa. Temukan semuanya di Deals, dengan filter Tanpa tugas, lalu beri masing-masing satu langkah berikutnya.
Otomasi berbasis tugas
Pemicu Tugas terlambat N jam bisa dipakai untuk mengingatkan atasan atau memindahkan tugas ke orang lain. Kejadian task.completed juga dikirim lewat Webhook bila Anda memilihnya.
Pertanyaan seputar artikel ini?
Tim dukungan teknis kami siap menjawab pertanyaan implementasi Anda.