Tim & Pengaturan CRM
Peran, undangan anggota, kursi, visibilitas data, dan setiap bagian Pengaturan CRM.
Mengundang anggota tim, membagi kewenangan, dan menyesuaikan CRM dengan cara kerja usaha Anda.
Peran
Setiap anggota workspace punya satu peran:
| Owner | Admin | Member | |
|---|---|---|---|
| Membalas chat, mengelola deal, tugas, dan kontak | Ya | Ya | Ya |
| Melihat laporan seluruh tim | Ya | Ya | Hanya angka sendiri |
| Kampanye, otomasi, tautan pelacak | Ya | Ya | Tidak |
| Pengaturan CRM (pipeline, label, balasan cepat, dan lainnya) | Ya | Ya | Tidak |
| Pengaturan Visibilitas | Ya | Tidak | Tidak |
| API key dan webhook | Ya | Ya | Tidak |
| Pengaturan Kasir dan kredensial payment gateway | Ya | Tidak | Tidak |
| Ekspor seluruh data workspace | Ya | Tidak | Tidak |
| Langganan dan pembayaran | Ya | Ya | Tidak |
| Menyerahkan kepemilikan workspace | Ya | Tidak | Tidak |
Setiap workspace punya tepat satu owner.
Mengundang anggota
- Buka Pengaturan CRM → Anggota.
- Masukkan email dan pilih peran.
- Undangan terkirim ke email itu. Penerima membuat akun atau masuk, lalu menerima undangan.
Setiap anggota memakai satu kursi. Jumlah kursi tergantung paket, termasuk owner:
| Paket | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| Kursi | 2 | 5 | 10 |
Butuh lebih? Kursi tambahan Rp75.000/bulan bisa dibeli dari menu Langganan. Lihat Langganan & Tagihan.
Undangan tidak pernah mengubah peran orang yang sudah menjadi anggota. Untuk mengubah peran, ubah dari daftar anggota.
Mengeluarkan anggota
Anggota yang dikeluarkan langsung kehilangan akses. Chat yang ia pegang dilepas supaya bisa diambil anggota lain, tugas terbukanya menjadi tanpa pemilik, dan riwayat pekerjaannya tetap tersimpan. Owner tidak bisa dikeluarkan; serahkan kepemilikan dulu.
Menyerahkan kepemilikan
Di Pengaturan CRM → Workspace, owner bisa menyerahkan kepemilikan ke anggota lain. Langkah ini meminta password Anda. Setelahnya Anda menjadi admin.
Bagian Pengaturan CRM
| Bagian | Isinya |
|---|---|
| Workspace | Nama usaha, zona waktu, transfer kepemilikan, dan penghapusan workspace |
| Anggota | Undang, ubah peran, keluarkan |
| Jam & pesan otomatis | Jam operasional, pesan sambutan, pesan di luar jam, round-robin, batas chat per agen. Lihat Inbox Tim |
| Balasan cepat | Jawaban tersimpan untuk Inbox |
| Label | Label chat dan kontak beserta warnanya |
| Kasir | Mode manual atau payment gateway (khusus owner). Lihat Kasir di Chat |
| Data | Ekspor seluruh data workspace (khusus owner) |
| Pipeline | Tahap, hari diam, pipeline bawaan, deal terhapus. Lihat Pipeline & Deal |
| Custom fields | Kolom data sendiri untuk kontak dan deal |
| Alasan gagal | Pilihan alasan saat deal ditutup Gagal |
| Target | Target bulanan tim dan per anggota. Lihat Laporan & Target |
| SLA | Batas waktu respons pertama |
| Visibilitas | Siapa boleh melihat data siapa (khusus owner) |
Visibilitas data
| Pilihan | Artinya |
|---|---|
| Semua (bawaan) | Setiap anggota melihat semua kontak dan deal |
| Milik sendiri | Member hanya melihat kontak dan deal yang ia pegang. Owner dan admin tetap melihat semuanya |
Pilih Milik sendiri bila sales Anda bekerja dengan sistem komisi per pelanggan, atau bila daftar pelanggan dianggap rahasia dagang.
Ekspor data
Owner bisa mengekspor seluruh data workspace dari Pengaturan CRM → Data. Hasilnya diunduh lewat tautan bertanda tangan yang hanya berlaku sementara. Kredensial payment gateway tidak ikut diekspor.
Pengaturan lain di luar CRM
- Pengaturan WhatsApp — pengaturan nomor, pengiriman, dan API di grup Workspace pada menu samping.
- Langganan — paket, add-on, dan tagihan.
- Program Mitra — komisi dari merekomendasikan Pesanvo.
Pertanyaan seputar artikel ini?
Tim dukungan teknis kami siap menjawab pertanyaan implementasi Anda.